晚上喝酒的時候關(guān)萍露(馬蘇 飾)表現(xiàn)失態(tài)了，她喝了很多酒，丁默群(王志文 飾)好像發(fā)現(xiàn)了。趙世杰(祖峰 飾)在日本人眼中被認(rèn)為是千面人，他成了易容高手，他化妝后來到旗袍店，在那兒他見到了關(guān)萍露，他們來到咖啡館，他叫她離開丁默群為他工作，她想起了以前的點點滴滴。錢鵬飛(李幼斌 飾)將尚小蘭(史蘭芽 飾)的事兒告訴了關(guān)萍露，關(guān)萍露差點兒將自己的身份暴露給趙世杰。芬芳的行蹤被特工總部的人掌握，她和趙世杰準(zhǔn)備分頭離開上海，她和趙世杰約見在鎮(zhèn)江見面，趙世杰帶她在鎮(zhèn)江的金山寺里轉(zhuǎn)悠，他發(fā)現(xiàn)了有特務(wù)的跟蹤。