“臨時政府”主席補英達賴(霍爾查 飾)發(fā)布所謂《內(nèi)蒙獨立宣言》，派出代表赴烏蘭巴托搞“內(nèi)外蒙合并”，希望得到蘇聯(lián)和外蒙的外交承認和經(jīng)濟援助，結(jié)果四處碰壁，一個銅版都沒有討來。蘇聯(lián)紅軍也轉(zhuǎn)變了態(tài)度，尼古拉耶夫得到馬特諾夫斯基元帥不許干涉中國政治的命令，表示不過問臨時政府事情。

云澤又和同志們一起做"臨時政府"成員和廣大青年知識分子的思想工作。讓他們了解真相。認清大勢以及我黨解決內(nèi)蒙民族問題基本方針。接著，云澤提出重新選舉"臨時政府"成員動議，補英無可奈何。只好同意。選舉揭曉。云澤高票當(dāng)選為主席。獲得多數(shù)人同意后。云澤他們就用兩輛卡車。將"臨時政府"拉往張北。不費一槍一彈，使之自行消亡了。

德王(修慶 飾)等飛往重慶。面見蔣介石，再次提出內(nèi)蒙自治。蔣介石對他十分冷漠。派戴笠送他回北平軟禁起來。李守信則被封為第十路軍司令。奉命去打內(nèi)戰(zhàn)。

云澤提出，盡快成立“內(nèi)蒙自治運動聯(lián)合會”。作為內(nèi)蒙民族解放和民族自治運動的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)組織。云澤的意見，得到中央重視，同意立即在張家口著手籌備。

1945年10月。賀龍、聶榮臻雙方會面協(xié)商發(fā)起綏遠戰(zhàn)役。決定對付作義先禮后兵。派衛(wèi)建侯去聯(lián)系付作義，希望他能抵制蔣介石的內(nèi)戰(zhàn)政策，與中共合作。衛(wèi)建侯曾經(jīng)是付作義的副官主任。但衛(wèi)到歸綏后，沒有見到付作義，反而被軍統(tǒng)特務(wù)發(fā)覺。

1945年11月28日。"內(nèi)蒙自治運動聯(lián)合會"成立。云澤在會上激情洋溢地闡述了內(nèi)蒙民族解放、自治的道路。會后，聯(lián)合會的同志分赴各地各盟旗開展工作。