1938年春，沂南史家鎮(zhèn)慘遭日軍第五師團(tuán)山田挺進(jìn)隊(duì)屠鎮(zhèn)，幸存的關(guān)威(曹云金 飾)及方朗(唐以諾 飾)、孫大貴(桑平 飾)、陸小雅(張倩如 飾)等幾名年輕獵戶被八路軍沂南武工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)蘇先生(何政軍 飾)和隊(duì)員們所救。血?dú)夥絼偟年P(guān)威等青年獵戶自發(fā)組織起來(lái)，與日軍山田挺進(jìn)隊(duì)數(shù)次正面較量，雖有小勝但因缺乏戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)、武器落后而幾度落入險(xiǎn)境，所幸在蘇先生及武工隊(duì)幫助下最終逃脫。關(guān)威在蘇先生的教導(dǎo)關(guān)愛(ài)下意識(shí)到，只有在共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，接受黨組織的統(tǒng)一指揮，才能打敗日本侵略者，為被殺害的同胞報(bào)仇。關(guān)威等人加入沂南武工隊(duì)，在執(zhí)行一系列的抗日任務(wù)過(guò)程中，關(guān)威等人漸漸成為武工隊(duì)的中堅(jiān)力量，并配合八路軍主力部隊(duì)，消滅了山田挺進(jìn)隊(duì)。關(guān)威在戰(zhàn)斗中茁壯成長(zhǎng)，最終成為一名合格的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士。