由于年少時(shí)期的杜心五(何晟銘 飾)非常的頑皮，便被家人送到徐矮師門下當(dāng)徒弟。在學(xué)武過(guò)程中，他結(jié)識(shí)了安玉蘭(黃夢(mèng)瑩 飾)和關(guān)雪(闞清子 飾)，也結(jié)識(shí)后來(lái)他的宿敵龍淵(杜奕衡 飾)。在杜心五結(jié)婚當(dāng)日，杜心五孤身一人前往京城行刺慈禧太后，然而行動(dòng)失敗杜心五遭到了身為大內(nèi)侍衛(wèi)的龍淵帶兵窮追不舍，死里逃生的杜心五在關(guān)雪的幫助下流亡日本。在日本，杜心五加入同盟會(huì)，因此結(jié)識(shí)了一批革命人士，此時(shí)杜心五也和關(guān)雪產(chǎn)生感情。后來(lái)，龍淵對(duì)已經(jīng)逃亡日本的杜心五還是緊追不舍，他來(lái)到日本和日本人勾結(jié)，一心想要致杜心五于死地。在清朝亡國(guó)之后，杜心五和關(guān)雪終于回國(guó)，杜心五此時(shí)陷入了兩難之際，他心里覺(jué)得非常的愧對(duì)安玉蘭，但又對(duì)關(guān)雪放不下。此時(shí)，龍淵對(duì)杜心五還是耿耿于懷，他設(shè)計(jì)引誘杜心五參加國(guó)術(shù)比賽，讓杜心五受傷，但卻大難不死。杜心五在關(guān)雪和安玉蘭的照顧下漸漸恢復(fù)。后來(lái)日本人山本(言杰 飾)來(lái)到中國(guó)，他和龍淵再次勾結(jié)，算計(jì)杜心五。他們抓走關(guān)雪和安玉蘭，逼迫杜心五出現(xiàn)。為了自己的心愛(ài)的女人，杜心五被逼無(wú)奈答應(yīng)和龍淵比武，背水一戰(zhàn)的杜心五苦難許久，終于戰(zhàn)勝了龍淵和山本。失敗后的龍淵還是不服氣，他偷偷舉起手槍瞄向了安玉蘭，但緊急時(shí)刻關(guān)雪卻為玉蘭擋槍，最終杜心五抱著關(guān)雪的尸體帶著安玉蘭離開(kāi)了這是非之地......