喬峰追尋身世屢遭奸人所害，更錯(cuò)殺紅顏知己阿朱(劉錦玲 飾)，后又為救阿朱之妹阿紫(劉玉翠 飾)而尋醫(yī)至大遼國(guó)，輾轉(zhuǎn)成為大遼國(guó)的南院大王。段譽(yù)(陳浩民 飾)之父是風(fēng)流瀟灑、處處留情的大理鎮(zhèn)南王段正淳，而段譽(yù)也繼承了父親多情的性格，但他為人豁達(dá)開(kāi)朗，對(duì)貌若天仙的王語(yǔ)嫣(李若彤 飾)一見(jiàn)傾心。只可惜王語(yǔ)嫣鐘情自己的表哥，倜儻出眾、江湖威名“南慕容” 慕容復(fù)(張國(guó)強(qiáng) 飾)，令三人陷入一段糾纏不清的苦戀。其間段譽(yù)數(shù)遭不測(cè)，但幸有高人指點(diǎn)