噩夢(mèng)醒來(lái)的路南邊(張桐 飾)和李修文(宋佳倫 飾)靠在樹(shù)邊聊天，秋草湊過(guò)來(lái)一本正經(jīng)地說(shuō)要跟兩人開(kāi)黨員會(huì)議，商量護(hù)送密碼本的任務(wù)，結(jié)果被路南邊一頓奚落，兩人又開(kāi)始七嘴八舌吵起來(lái)。另一邊，抱著槍入睡的呂步(潘泰名 飾)做夢(mèng)夢(mèng)到自己被日軍做生化實(shí)驗(yàn)的場(chǎng)景，噩夢(mèng)驚醒，滿頭冷汗。在一旁的趙月貼心地湊上來(lái)給呂步擦汗，被呂步擋開(kāi)。星野翔指揮部，上級(jí)下命令無(wú)論如何都要找回密碼本的下落。

天剛放亮，李修文鬼鬼祟祟地躲在樹(shù)后抄寫(xiě)密碼本，路南邊突然出現(xiàn)，李修文心虛地解釋自己正在寫(xiě)向組織報(bào)告的材料，路南邊假裝不經(jīng)意地把李修文抄寫(xiě)的紙塞進(jìn)嘴里吃掉。眾人早晨醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)各自的財(cái)物不翼而飛，路南邊拔槍對(duì)著偷走眾人財(cái)物的“關(guān)四”，一時(shí)間氣氛變得十分緊張。為了搞清“關(guān)四”的真實(shí)身份，路南邊忽悠“關(guān)四”說(shuō)他的面具是鐵木真遺物，玄鐵煉就，價(jià)值連城，鑒別真?zhèn)蔚姆椒ň驮诿婢邇?nèi)側(cè)。信以為真的“關(guān)四”摘下面具，結(jié)果被水生認(rèn)出面具背后的男子不是土匪關(guān)四。

路南邊與他拉扯之際，掉出一串嵌有照片的項(xiàng)鏈，趙月認(rèn)出是姐姐的隨身物品。路南邊信守承諾答應(yīng)帶趙月去尋找姐姐趙萍，可是在與趙萍曾經(jīng)相遇的地方卻不見(jiàn)她的蹤影。跟隨大部隊(duì)逃亡的劉木匠眼見(jiàn)時(shí)局混亂，偷偷為自己刻下一方牌位。路南邊和趙月在尋找趙萍的路上被打扮成漢奸的黃村村長(zhǎng)誤抓，雙方互相亮明身份后，認(rèn)識(shí)了被村長(zhǎng)保護(hù)起來(lái)的一伙村民。