歐陽(yáng)尊(王志飛 飾)喚來(lái)幺雞，逼問(wèn)下，幺雞供出謊言是 歐陽(yáng)大滿(mǎn)(劉歡 飾)讓其編造的，知道了整個(gè)事情的來(lái)龍去脈，氣憤之下，歐陽(yáng)尊讓王左右去抓歐陽(yáng)大滿(mǎn)。十天之后，歐陽(yáng)尊因亂石崖戰(zhàn)役的優(yōu)柔寡斷被宣布撤職。歐陽(yáng)大滿(mǎn)因舉報(bào)有功，被破格提升為營(yíng)長(zhǎng)，而團(tuán)長(zhǎng)位置由原來(lái)的稽查隊(duì)長(zhǎng)田然擔(dān)任。離開(kāi)十八團(tuán)之際，看著眾多軍士敬禮送別，歐陽(yáng)尊眼中閃過(guò)一絲不舍。十八團(tuán)江山易主的消息傳到了 趙驚蟄(翟天臨 飾)的耳朵里，同時(shí)趙驚蟄和 石谷雨(徐翠翠 飾)知道了小滿(mǎn)因看到他們結(jié)婚含恨出國(guó)的消息，這讓趙驚蟄內(nèi)心趕到無(wú)比愧疚。

九一八事變后，東三省一百萬(wàn)平方公里的土地被日軍完全占領(lǐng)。而趙驚蟄的妹妹 趙小雪(徐百卉 飾)，被潛伏在中國(guó)假扮商人魏德利(姚剛 飾)的日本高官山口送到奉天的軍事學(xué)校。因不能忘記自己是中國(guó)人，不愿意殺人，想偷偷回家，被山口開(kāi)槍打死。山口決定找個(gè)長(zhǎng)相相似的人代替小雪回到奉天，執(zhí)行任務(wù)。

三年后的一個(gè)清早，趙驚蟄的峰嶺十一軍發(fā)現(xiàn)三分隊(duì)的十二個(gè)人全部死掉，擺在地上，緊接著，有人來(lái)報(bào)，在齊家村的糧庫(kù)也被搶了。根據(jù)出門(mén)方便僥幸活著的兄弟反映，對(duì)方的人是外地口音，有個(gè)吳姓的連長(zhǎng)。緊接著晚上，十八團(tuán)的軍火庫(kù)也被襲擊，而田然帶著歐陽(yáng)大滿(mǎn)趕到軍火庫(kù)，聽(tīng)完鐵處長(zhǎng)的匯報(bào)之后，將矛頭指向趙驚蟄，懷疑是十一軍所為，并安排歐陽(yáng)大滿(mǎn)追查下去，找到十一軍的老窩。

不甘寂寞的歐陽(yáng)尊也來(lái)到發(fā)生戰(zhàn)斗的現(xiàn)場(chǎng)，查探到一些蛛絲馬跡，初步懷疑是東北軍，并將在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的東北軍佩章丟到鐵處長(zhǎng)家的院子里。歐陽(yáng)尊回到家后，發(fā)現(xiàn) 歐陽(yáng)小滿(mǎn)(程媛媛 飾)回到家中，父女團(tuán)聚，格外開(kāi)心，小滿(mǎn)提出了一些赤色言論，歐陽(yáng)尊示意不要再說(shuō)。趙驚蟄派石谷雨和白龍到城里打探情況，自己也在根據(jù)地精心布置防衛(wèi)。石谷雨來(lái)到城中鐵處長(zhǎng)的家，打探出這支神秘部隊(duì)，有可能是東北軍。正在談話之際，突然城中發(fā)生槍響，原來(lái)是石谷雨帶來(lái)的人被十八團(tuán)的人認(rèn)出來(lái)了，石谷雨和白龍分頭逃跑，石谷雨意外的逃進(jìn)一間咖啡廳，遇到正在喝咖啡的唐北(馬曉燦 飾)和剛回國(guó)的歐陽(yáng)小滿(mǎn)。