毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)決定再多做幾樣工作：第一，要把上黨等地的國(guó)民黨進(jìn)犯之?dāng)?，全部消滅，?role>蔣介石(張國(guó)立 飾)在戰(zhàn)場(chǎng)上占不到便宜，自然就會(huì)投入到談判桌上來(lái)。第二，告訴赫爾利，如果談判再無(wú)進(jìn)展，毛澤東返回延安，第三，求助于各民主黨派，得到他們的支持，由他們?cè)谏鐣?huì)上呼吁民眾關(guān)注和談，呼吁盡快達(dá)成協(xié)議。第四，可以考慮，再做出一些讓步，以打動(dòng)赫爾利，使赫爾利站到共產(chǎn)黨這一邊來(lái)。 赫爾利再次找到中共，表示已經(jīng)停止對(duì)蔣介石的援助，希望中共方面能向他做出承諾，愿意讓步，愿意談判成功。中共也制定了一篇新的方案交給了赫爾利。 赫爾利希望蔣介石能夠在中共讓步的基礎(chǔ)上也再進(jìn)行更大程度的讓步，蔣介石最終同意讓中共編為二十個(gè)師，但是解放區(qū)的問(wèn)題必須一起談妥，否則就不發(fā)表公報(bào)。蔣介石不允許中共劃單獨(dú)的行政區(qū)，一切人員必須由中央統(tǒng)一安排。如果中共不同意，就終止談判，武力解決。 赫爾利想在回國(guó)前再做最后一次努力，說(shuō)服中共妥協(xié)，他把兩國(guó)的談判代表都叫到了桂園，國(guó)共雙方都不肯讓步。九月二十二日，赫爾利帶著失敗的陰影返回美國(guó)。由于他奉行偏袒蔣介石的政策，引起了美國(guó)朝野進(jìn)步人士的廣泛批評(píng)11月27日，被迫辭職。 毛澤東認(rèn)為赫爾利走了，蔣介石沒(méi)了后臺(tái)，談判反而增加了成功的可能性。