閻天(廖凡 飾)得知林璇(秦海璐 飾)慘死，傷心不已借酒澆愁，醉后與琳達(dá)過(guò)夜。

余銘真(尹媗 飾)聽(tīng)說(shuō)日軍逮捕了“和勝社”的人，關(guān)心游閑海(傅亨 飾)的她欲走上前看個(gè)究竟，被游閑海拉到路邊，余銘真發(fā)現(xiàn)自己對(duì)游閑海產(chǎn)生好感。

日中聯(lián)合政府官員高濤要來(lái)上海，閻天策劃綁架高濤，趙興為此緊盯閻天。

向亦鵬(李光潔 飾)終日昏昏沉沉，為防止意外事件發(fā)生，組織上決定安排向亦鵬離開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)崗位，去做一些外圍的傳遞文書(shū)的工作。余銘真對(duì)向亦鵬的消沉感到十分痛心，告訴他不能再這樣逃避下去，不能忘記自己在黨旗前的誓言。

其實(shí)，向亦鵬的消沉是我黨組織特別安排的，讓他借林璇之死痛苦沉淪，引起芥川的注意并接近芥川，將準(zhǔn)備好的山田和我黨有來(lái)往的消息透露給芥川，讓他認(rèn)為山田是我黨的臥底。這是一個(gè)長(zhǎng)期而艱巨的臥底任務(wù)。

閻天尋找高濤時(shí)意外地遇到楊修遠(yuǎn)(曹秋根 飾)，原來(lái)?xiàng)钚捱h(yuǎn)沒(méi)有死，卻因?yàn)橹貏?chuàng)失去了全部的記憶變成傻子。

為了救四明，游閑海綁架方孝(孫遜 飾)的老婆和孩子，并約方孝在碼頭交換人質(zhì)。而滅絕人性的方孝卻毫不顧忌自己妻兒的死活，聯(lián)合日本憲兵隊(duì)在碼頭上展開(kāi)了一場(chǎng)血腥的屠殺，游閑海身負(fù)重傷，僥幸逃生。

向亦鵬開(kāi)始了傳遞文書(shū)的工作，卻被一個(gè)黑衣人跟蹤監(jiān)視。向亦鵬表示自己心灰意冷，決定離開(kāi)上海。