戲院大秦之聲，劉五偶遇學(xué)徒曉梅，見(jiàn)聰慧可愛(ài)，心起憐惜，收為干女兒，秋香(海陸 飾)即以巡撫夫人的姿態(tài)出現(xiàn)，介及社會(huì)政治之爭(zhēng)，收受禮品，應(yīng)托辦事。劉五知其所為，大驚，大怒，嚴(yán)格限制她的行動(dòng)。令其一同跟隨西征。

唐新甫發(fā)現(xiàn)起義帶給自己的好處最少，又不敢公開(kāi)與劉五爭(zhēng)斗，便向握有一定財(cái)政局之權(quán)的吳玉堂挑釁。暗中吩咐手下陳小奇搶占西安地盤(pán)。到處收取保護(hù)費(fèi)，劉五避開(kāi)唐新甫之鋒芒，暗中安排好一切，把矛盾移交給吳玉堂，借口西征帶著秋香、凌云(丁莉 飾)和隊(duì)伍，浩浩蕩蕩離開(kāi)西安，停在周福來(lái)山莊休養(yǎng)，遠(yuǎn)離西安權(quán)利爭(zhēng)奪之地……