月黑風(fēng)高夜，二把刀來(lái)到了城皇廟，見到天河、宗騏(逯軍 飾)和云閣后他頓時(shí)明白了宗騏的用意。云閣拒絕接受宗騏和天河的幫助，他要和二把刀單打獨(dú)斗，幫父母報(bào)仇。一番爭(zhēng)斗后，二把刀身亡。云閣和天河，宗騏歃血為盟，結(jié)為異性兄弟。隨后，一心想當(dāng)兵的云閣就匆匆離開了通化，去奉天參軍。而宗海來(lái)到了葉家，他要送宗騏去日本最好的學(xué)校讀書。心里難過(guò)的天河和那蘭(王靖云 飾)告訴天河自己也要去奉天讀女子師范了，天河十分不舍，也擔(dān)心自己配不上那蘭，那蘭和他約定兩人永不分開。
吳誠(chéng)信來(lái)到了通化，他建議參工堂帶著人參去上海參加萬(wàn)國(guó)博覽會(huì)，葉懷德(劉交心 飾)不以為意，但是葉天河(宗峰巖 飾)認(rèn)為這是一個(gè)機(jī)會(huì)，可以幫參工堂傳播名聲，贏來(lái)更多的機(jī)會(huì)。葉天河一心想跟著吳誠(chéng)信去上?？锤蟮氖澜?，奈何父親不同意，吳先生又不愿意在葉懷德不同意的情況下帶走天河，天河并沒有如愿以償。
天河去奉天看那蘭，在車站外他交了一個(gè)黃包車，但是在他意欲登車離開之時(shí)，一位打扮洋派的女生先坐上了車，天河認(rèn)為這是他先叫到的車，但是這個(gè)女生堅(jiān)持認(rèn)為天河沒有紳士風(fēng)度，兩人爭(zhēng)執(zhí)不下。拉黃包車的小伙子出來(lái)打圓場(chǎng)，才得知兩人都要去豐田師范。
這位女生叫林佑晴，她以為葉天河是為了追自己才步步緊隨天河解釋自己是來(lái)找那蘭的，佑情頓時(shí)明白自己誤會(huì)了天河，因?yàn)槟翘m是佑晴的同班同學(xué)。佑晴便自告奮勇地帶天河去找那蘭，在樓下佑晴看到了對(duì)自己緊追不舍的馮公子，便拉著天河，讓他假裝自己的男朋友，聰明的天河頓時(shí)會(huì)意，配合佑晴演了一出戲。佑晴為了表示謝意，就帶著天河去吃西餐，天河像劉姥姥進(jìn)了大觀園，對(duì)一切都感到很新奇佑晴的話一語(yǔ)點(diǎn)醒了天河，天河明白要把葉家的人參賣給洋人，就要用他們喜歡的方式，佑晴認(rèn)為天河很聰明。隨后，佑晴帶天河來(lái)看那蘭的話劇表演，那蘭看到天河后十分激動(dòng)，一把就抱住了天河。
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