巨龍救下了中毒倒地Merlin，3天后治愈并把他送回了Camelot。巨龍?jiān)俅吸c(diǎn)撥了Merlin，讓他不要總是只看到人的善良，信任是一把雙刃劍；他和Morgana的未來(lái)注定糾結(jié)在一起……（唉，Merlin的善良助長(zhǎng)了自己的敵人……）　　回到Camelot把Morgana的所作所為告訴了Gaius, 兩人一起奔向Uther的房間。Morgana發(fā)現(xiàn)Merlin居然平安歸來(lái)急忙去查看曼德拉草卻發(fā)現(xiàn)魔咒被解除了，氣急敗壞的她找到Merlin警告他什么也不要說(shuō)。在她出城見Morgaus時(shí)，Morgause 把Carved from the rowan tree（就是一根法力極強(qiáng)的魔杖）交給了她，并要求她在城內(nèi)施法。　　King Cenred的軍隊(duì)已經(jīng)攻入邊境，Arthur承擔(dān)起了保衛(wèi)Camelot的重任，著手防御。Gwen來(lái)到Arthur的房間鼓勵(lì)他（兩人關(guān)系真是一步一步的加深，只可惜啊~G娘娘要是個(gè)白人更好些……囧）。戰(zhàn)爭(zhēng)開始了，Merlin要Gaius看緊Morgana。在艱苦的戰(zhàn)爭(zhēng)中，Camelot 一點(diǎn)一點(diǎn)的失守，Uther也在戰(zhàn)斗中負(fù)傷。Morgana趁機(jī)潛入一個(gè)古老的墓穴中施法，召喚出了一群殺不死的骷髏戰(zhàn)士，Camelot腹背受敵，危在旦夕。Merlin 找到在施法的Morgana，兩人發(fā)生戰(zhàn)斗。Merlin施法取勝，斬?cái)嗔恕癈arved from the rowan tree”，骷髏武士立即倒下了，King Cenred在攻城不下后決定撤兵?！　?zhàn)后，在揭曉真相時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)Lady Morgana謊稱是自己斬?cái)嗄д扰まD(zhuǎn)了戰(zhàn)局，得到了全部榮耀。（這個(gè)陰險(xiǎn)的女人?。㎝erlin感到了深深地危機(jī)感。