馮鐵豹(林繼東 飾)歸順了日軍，王鈺翠(苗圃 飾)為此愁眉不展，陷入到苦惱中，在茍盛(林家川 飾)的暗示下，王鈺翠轉(zhuǎn)憂為喜，意識(shí)到馮鐵豹是在詐降，說(shuō)白了就是潛伏在日方的臥底。古往今來(lái)，臥底是個(gè)危險(xiǎn)活，稍有不慎便小命不保。王鈺翠漸漸開(kāi)始擔(dān)心馮鐵豹的安全。

金石早就知道馮鐵豹是在假意投靠日軍，因賀晉南(譚洋 飾)遲疑不決，狠不下心舉報(bào)馮鐵豹，金石索性親自出馬，前往日軍駐地拜訪藤井，在其面前拆穿馮鐵豹的底細(xì)。馮鐵豹為了獲得日方信任，在張西鳳(徐囡楠 飾)的配合下被子彈射傷身體，上演苦肉計(jì)博取吉野信任。

藤井從金石嘴中了解完馮鐵豹的底細(xì)，不敢私自做主，立即請(qǐng)示吉野。吉野老謀深算，叮囑藤井靜觀其變。

翌日，馮鐵豹準(zhǔn)備出門(mén)，一個(gè)日軍士兵進(jìn)入房間，收繳了馮鐵豹攜帶的手槍，馮鐵豹雖然覺(jué)得日軍士兵行為古怪，但沒(méi)有往深處去想，還不知道自己已被吉野識(shí)出真面目。

賀晉南與馮鐵豹被日方軟禁在房間里面，書(shū)寫(xiě)大量告示內(nèi)容。日方?jīng)Q定招降武工隊(duì)，如果武工隊(duì)不肯招降，日方便在三日之后血洗王家寨。

馮鐵豹擔(dān)心武工隊(duì)的安危，從賀晉南手中得到一把手槍，在賀晉南的幫助下出門(mén)上街張貼廣告，侍機(jī)逃跑。

吉野得知馮鐵豹外出貼廣告，暗道不妙，立即派兵上街尋找馮鐵豹。

夜幕降臨，街道陷入到昏暗中，馮鐵豹張貼完一張廣告，扔下身邊的日軍士兵拔腿就跑，在逃跑過(guò)程中開(kāi)槍打死緊跟不放的日軍士兵。

吉野得知手下人未能順利抓到馮鐵豹，勃然大怒找賀晉南算賬，賀晉南雖然清楚是自己幫助馮鐵豹逃跑，但在吉野面前裝聾作啞一問(wèn)三不知，吉野盛怒之下命人關(guān)押賀晉南。

馮鐵豹有驚無(wú)險(xiǎn)逃出武濟(jì)縣，在夜色的掩護(hù)下往曹家峪方向趕去，半路上被幾個(gè)放哨的八路軍戰(zhàn)士攔下，淪為階下囚被五花大綁押回營(yíng)地。