鎮(zhèn)民以為麻煩結(jié)束，卻不知一個新的麻煩即將到來。

離開的副官帶著山田下達的命令，留四人在鄴縣中隊駐防，其余兵力盡數(shù)帶來，包圍霸下鎮(zhèn)，挖清齊原支隊遇害的真相。

原來，山田并非如同鎮(zhèn)民們猜想的只是普通軍人。38年前，山田曾負責諜報工作，他故意讓自己的偵訊手段顯得笨拙，并敏感的覺察到，鎮(zhèn)民在巧妙地運用反偵訊手段。從而，山田推測，齊原小分隊遭遇游擊隊圍殺，是霸下鎮(zhèn)精心制造的假象。山田敷用起舞草籽，人為的造成類似中風的病癥，通過這種方式留在霸下鎮(zhèn)暗中繼續(xù)調(diào)查。

鎮(zhèn)民與山田相處幾日，并未發(fā)現(xiàn)山田有異常。 李從文(王千源 飾)卻始終覺得不對勁。通過與鎮(zhèn)民的溝通，大家漸漸發(fā)現(xiàn)，單獨看起來不構成威脅的談話與交流，綜合起來卻使得山田基本了解了小鎮(zhèn)的幾個重大秘密。

山田此時將鎮(zhèn)上的小孩集中到了私塾。

溫大夫(牛犇 飾)慌張的找到李從文，他發(fā)現(xiàn)了山田換下的衣服中裝有起舞草籽。鎮(zhèn)民發(fā)現(xiàn)輕敵而受到蒙蔽。這時，私塾的方向響起一聲槍響。潛伏在鎮(zhèn)邊水域山林中的日軍接到信號出現(xiàn)，將鎮(zhèn)民逐一抓捕集中。

山田根據(jù)幾天來偵查所得，搜出地道及各家武器彈藥。由于擔心誤殺掉知道秘密的少數(shù)人，山田以 何莜真(王力可 飾)尚在襁褓中的嬰兒以及被砍斷手臂的鎮(zhèn)民老王為威脅，逼知情者站出來。

私塾中，十三歲的小伍控制著孩子們的情緒，以減少私塾外大人的壓力。

有了確鑿證據(jù)，山田到河邊船上，想要通過無線電向師部請求增援。沒料到，鎮(zhèn)民在被抓前打開了干擾設備，霸下鎮(zhèn)五公里范圍內(nèi)無法進行無線通訊。山田命通訊船向外駛出，恢復通訊后發(fā)報。

曬谷場內(nèi)，鎮(zhèn)民通過石子傳遞密訊：李從文將與何莜真一同突圍，突圍后的行動是，何莜真追殺傳訊兵，李從文尋找游擊隊前來援救。

午飯時間，突圍行動開始。李從文掩護何莜真時腿部中彈。何莜真順利突圍，李從文被押回曬谷常山田聞訊趕來，盛怒之下，命人將最早行動的 沈月紅(蒙亭宜 飾)抓出隊伍，讓士兵強暴。

肖岳(王挺 飾)恐懼異常，卻硬著頭皮不肯走出來。 張洪睿 飾)走出隊伍，要交代一切，求山田放過沈月紅。