山東大院，放火團連連告捷燒毀日本人的工廠。草原上，虎子在集市上賣給漢人一匹劣馬，結果漢人來找虎子算賬，寶王爺(涂們 飾)因此要求虎子離開草原，虎子誠心認錯，可是草原人民沒有原諒他。福晉給虎子求情，要他在限期內馴服一只雄鷹以留在草原。山東大院，大漢奸黃正本要過生日，要求傅磕巴給他唱堂會，傅磕巴很不情愿。孫立武拿著漢奸黃金輝的名片四處招搖，企圖以此跟大院居民和天月湊近乎，結果碰了一鼻子灰，大家對他狗腿子的嘴臉嗤之以鼻。草原上，日軍已經將部隊調到草原，強要寶王爺送五十匹好馬，被寶王爺一口拒絕。虎子歷經千辛萬苦，成功熬鷹，留在草原。山東大院里所有居民為傅磕巴送行。