羅將軍的副官達理是中共地下黨員，達理讓施衛(wèi)(蔡明宇 飾)把有關(guān)全國戰(zhàn)局的情況講給羅將軍聽，讓羅將軍作出正確的選擇。龐士敏(高語陽 飾)讓齊冬梅先勾引萬國風(fēng)，萬國風(fēng)被騙到軍統(tǒng)站，龐士敏強迫他為軍統(tǒng)效力。羅將軍收到共產(chǎn)黨市委機關(guān)寄來勸他早日投誠的信，他和何參謀長心有所動。