榮升(劉大為 飾)帶著榮初去大英國大使館辦點事情，榮初在大使館的大廳里面又遇到了楊慕次(飾)的女朋友，兩個人正在斗嘴的時候有抗議英國的人往里面扔了一個汽油彈，熏得兩個人灰頭土臉的出來了。楊慕次的女朋友氣得不行，說每次見到榮初就要倒霉，以后再也不要見到他了。榮升問他說那個女孩子是誰，榮初說自己也不認(rèn)識，就是有過幾面之緣。

杜旅寧(飾)帶著自己的助手俞曉江(飾)到了上海，而逃走的共產(chǎn)國際特派員經(jīng)過跋涉也輾轉(zhuǎn)到了上海，他精心的改變了一下裝扮。國民黨偵緝處和日本間諜組織都收到了共產(chǎn)黨地下組織人員老余要和一個共產(chǎn)國際派來的特使接頭的消息，他們都在第一時間內(nèi)趕赴到了接頭的地點。

日本人去了接頭的倉庫和老余打了起來，隨后偵緝處的人也趕到打了起來，局面頓時變得混亂不堪，老余趁著亂逃了出來，但是不幸胸口中了槍。楊慕次看到老余逃跑了之后趕緊去追他。雪狼知道老余暴露了之后干凈去接應(yīng)他，半路上跟楊慕次打了起來。

雪狼救走了老余之后老余告訴他說讓他去榮華(李玥 飾)開的書店里面接頭，雪狼把老余受傷的事情告訴了榮華，榮華聽了之后擔(dān)心的不行。他去找了榮初，榮初去了去了地下黨的聯(lián)絡(luò)站里面見到了受了重傷的老余，他說現(xiàn)在必須要去醫(yī)院，如果貿(mào)然取出子彈就會有生命危險。

榮華說如果去醫(yī)院的話他們都要死，不能去醫(yī)院，榮初聽了之后只好在聯(lián)絡(luò)站里面給老于動了手術(shù)。日本在上海實驗細菌的一個人逃了出來，但是死在了閘北區(qū)，死者十分的怪異，國民黨當(dāng)局已經(jīng)介入了，一名叫夏躍春院長看了之后說只要找到榮初才能更深一步的了解，他是細菌方面的專家。

榮初取出了老余身上的子彈，他已經(jīng)脫離了危險。中田櫻子知道了一名實驗者丟失了之后讓楊羽樺找出它的下落告訴自己，楊羽樺被逼得沒有辦法只好答應(yīng)了。榮家鬧鬼的事情被下人們傳的沸沸揚揚的，這是榮初的主意，為了就是想更快的找出事情的真相。

李沁紅(飾)和楊慕次去見了偵緝處新到任的長官杜旅寧，杜旅寧告訴他們兩個人說希望以后他們能精誠團結(jié)，一網(wǎng)打盡上海的中共地下黨。隨后杜旅寧讓楊慕次畫一張老余的肖像，隨后印制分發(fā)給偵緝處的人進行全城大搜捕。榮初在廚房里面發(fā)現(xiàn)了一管口紅，他心里面起了疑心。