天下共主啟昆被刺身亡后，天下大亂，由天璇、天樞、天璣和天權(quán)四國(guó)瓜分天下。而后蠻族遖宿國(guó)入侵中垣，接連拿下天樞和天璣兩國(guó)，遖宿士氣大漲，想要并吞天璇和天權(quán)。瑤光王子慕容離(查杰 飾)離開天權(quán)去往遖宿，慫恿遖宿舉兵天璇，另一方面利用仲堃儀(熊梓淇 飾)和天璇殺死遖宿王毓埥(林楓松 飾)。而后成功扶植毓驍(虞祎杰 飾)上位，并且在毓驍?shù)膸椭铝⒖?。為平衡天下大?shì)，仲堃儀派門徒楚艮寧與顧十安(黃千碩 飾)前往天璇，輔佐陵光(呂鋆峰 飾)，天璇逐漸強(qiáng)盛。慕容離自我設(shè)計(jì)失蹤，誘使天權(quán)和遖宿舉兵天璇，天璇滅。慕容離復(fù)出，卻被仲堃儀算計(jì)，被迫和遖宿兵戎相見，遂向天權(quán)求助，天權(quán)助慕容離擊退遖宿。原以為天下從此太平，卻不料開陽野心浮出水面，仲堃儀獻(xiàn)計(jì)開陽導(dǎo)致天權(quán)將軍因慕容離慘死。執(zhí)明(朱戩 飾)和慕容離離心，兩人最終兵戎相見。但為了國(guó)家與天下子民的利益，執(zhí)明與慕容離最終聯(lián)手，消除誤解，鏟除暗黑勢(shì)力。