1958年，加利福尼亞《西北偏北》片場，加里格蘭特和助理麥西接到很多群演想要演主角的的無理要求，他讓助理把很堅決得拒絕了。加里格蘭特知道自己辦公室有人，他以為是自己朋友來了，結(jié)果開門后，里面站著一個陌生人。蒂莫西利里做了自我介紹后，他把這次來的目的很明確說了。蒂莫西利里是哈佛兒大學(xué)的心理學(xué)教授，他想找加里格蘭特請教一下迷幻劑使用更快樂的話題研究。原來，蒂莫西利里看一篇關(guān)于加里格蘭特的采訪，里面加里格蘭特談到利用迷幻劑他接受了自己的童年,他想驗證一下整件事。加里格蘭特很堅決地否認自己接受過采訪，他也拒絕談?wù)撽P(guān)于迷幻劑的話題。加里格蘭特本來想把蒂莫西利里給趕走，蒂莫西利里利用加里格蘭特童年家里事件來說服他，加里格蘭特沒有辦法答應(yīng)了。這個時候，助理進來告訴加里格蘭特導(dǎo)演在拍片，他們有否有什么要求，加里格蘭特忙著出門跟助理談事，他把蒂莫西利里一個人留在了辦公室。蒂莫西利里在辦公室里找到了迷幻劑，他抱著試用態(tài)度自己喝了幾滴。加里格蘭特忙完事件進來看見蒂莫西利里拿著迷幻劑后，他直接就生氣了，這個迷幻劑必須有醫(yī)生的監(jiān)督，他知道接下來的12個小時之內(nèi)蒂莫西利里都活在自己的夢幻里，他必須留下了照顧蒂莫西利里，他不能讓別人知道迷幻劑的事。蒂莫西利里看見加里格蘭特正在講述自己服用迷幻劑的經(jīng)過，實際上在過去一個小時里，他都在盯著天花板看。助理過來找加里格蘭特，蒂莫西利里看見了浩瀚無盡的宇宙，他很喜歡這種感覺。蒂莫西利里覺得這種人都應(yīng)該嘗試這種感覺，他給加里格蘭特的酒里也加了幾滴致幻劑。加里格蘭特看見蒂莫西利里產(chǎn)生幻覺后，他給了蒂莫西利里一個托盤。蒂莫西利里拿著托盤后夢見自己正帶著加里格蘭特開車到了黑白影片里。加里格蘭特發(fā)現(xiàn)自己也能看見汽車，他發(fā)現(xiàn)自己也喝了迷幻劑，他回到了自己的童年。加里格蘭特看見了自己的父親，他對父親一通責罵，他對父親拋棄母親的行為很生氣。正在這個時候，蒂莫西利里開車走了，他準備沿著時間的軌道給全美國人發(fā)迷幻劑。這個時候，助理敲門進來問事情，她看見加里格蘭特和蒂莫西利里癡呆得在沙發(fā)上趟著，蒂莫西利里還在那兒嘴里說話，助理看見反應(yīng)不對后急忙退了出來。加里格蘭特和蒂莫西利里這次去了電影里背景玉米地，加里格蘭特看見頭頂上有一架噴氣式飛機在飛，有個拍賣人在拍賣迷幻劑，蒂莫西利里想要出錢買下迷幻劑，加里格蘭特想盡辦法阻止他。加里格蘭特夢見母親時刻在想念自己，母親希望自己去找她。加里格蘭特醒過來后發(fā)現(xiàn)，噴氣式飛機實際上是自己頭頂?shù)娘L(fēng)扇在轉(zhuǎn)。蒂莫西利里夢見電視里自己利用迷幻劑成了世界上最有錢的人，加里格蘭特想要用槍把自己給殺了。加里格蘭特搶了迷幻劑就跑，蒂莫西利里為了得到迷幻劑使勁在后面追。最后，兩個人針對社會運動爭論了起來，他們都堅持各自的觀點。這個時候兩個人都醒了過來，蒂莫西利里覺得這種感覺太奇妙了，加里格蘭特也覺得沒有辦法說描述那種美妙的感覺。加里格蘭特曾經(jīng)多次在采訪中提到迷幻劑，蒂莫西利里是看了加里格蘭特的報道后才開始服用迷幻劑的，但是他們二人不確定是否見過面。