小魚兒(梁朝偉 飾)被村民歡送出谷，幾位師傅俱都有禮相送，李大嘴的人肉、匕首；屠嬌嬌的易容工具；哈哈兒的一袋金葉。邀月得知小魚兒出谷，開始實施復仇計劃，她讓花無缺(吳岱融 飾)出宮尋寶并為她殺一人，隨帶移花宮如冰、如霜二人，名為照顧，實為監(jiān)督。　　小魚兒路上聽到音樂，被異族舞蹈吸引，認識了擁有苗漢血統(tǒng)的美麗女孩桃花。不懂苗族風俗的他，稀里糊涂成了桃花的老公，他為逃脫，搶了別人的一匹馬。集市賣馬時，莫名其妙被人殺，幸虧桃花趕來，他制作混亂跑開，誰知又遇馬的主人，自稱“鐵心男”，并說要殺他的那人是“小仙女張菁”。小魚兒何其狡詐，不一會便欺負了張菁，帶“鐵心男”離去。在客棧，小魚兒與花無缺第一次碰面，并用易容術(shù)躲過張菁的搜索。